A Ordem Negra luta contra o Conde do Milênio e o clã Noah, cujo objetivo é acabar com o mundo. Os exorcistas, membros da Ordem Negra, são os únicos guerreiros capazes de derrotar os Akumas.

Um deles, Allen, transformou seu pai de criação Mana em Akuma no passado e, também, é o hospedeiro de Nea, o 14º Noah que traiu o Conde do Milênio. Durante as batalhas, a transformação de Allen em Nea avança. Após uma batalha contra a innocence de natureza autônoma conhecida como Apocryphos, que queria absorvê-lo, Allen decidiu fugir da Ordem...

Johnny deixou a Ordem para procurar Allen junto com Kanda, jurando que ajudaria seu amigo. Apocryphos aparece novamente e Timcanpy é destruído... O Conde do Milênio e o clã Noah voltam a interferir, Nea e o Conde revelam seu chocante passado e Link jura lealdade à Nea...?!