Kenshin rastreia o cigarro caído no dojo Kamiya e tem um reencontro marcante com o antigo capitão da Terceira Divisão do Shinsengumi, Hajime Saitou, no Akabeko, onde trabalham Tsubame e Tae. Paralelamente, Karyu Takeda parece não ter desistido da sua ambição de obter o terreno do dojo Kamiya, e contrata o homem que era conhecido dentro do Shinsengumi como “Jin-e, o Retalhador” para assassinar Kenshin! E o próprio Kanryu vai se encontrar com o Yahiko para fazer uma proposta irrecusável, que mais se parece uma ameaça…!