Os X-Men mal tiveram tempo de se estabelecer como equipe e logo precisam enfrentar Dormammu! Serão os poderes de Magia capazes de se equiparar à feitiçaria do demônio? Illyana ainda está do lado dos Filhos do Átomo? De volta às aulas, os mutantes que já sentiram na pele o que acontece quando seus poderes estão fora de controle, decidem que isso não pode se repetir. Um deles aprende que, após deixar a equipe, o mundo "lá fora" pode ser um lugar cruel; outro, por sua vez, aprende o que significa ser um X-Man de verdade. Mas para que eles estão sendo treinados?